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中信证券:国家集成电路产业基金二期望临近 关注两主线

核心提示: 天奈科技今日科创板上市,竞价高开187.8%。天奈科技的产品主要涉及到新能源汽车产业链的上游,客户包括比亚迪、宁德时代等,其中比亚迪贡献了天奈科技超过三成的营业收入。

中信证券指出,国家集成电路产业基金(简称“大基金”)的第二个预期正在逼近。预计筹资1500-2000亿元,带动地方和社会资金5250-7000亿元,累计投入集成电路产业7000-9000亿元。通过十年的长期发展实现自我控制是行业的核心逻辑。政策和财政支持预计将继续增加。梳理两条主要投资路线:一是“自上而下”,以重资产领域的领先目标为重点,建议关注华创北、SMIC和长店科技;2.“四面环城”,注重以国内资产替代轻资产的高增长目标。建议关注赵一创新、文泰科技、博通整合、全志科技、盛邦股份、威尔股份、卓胜伟和丁晖科技。

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