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还没坐热就丢了?贝莱德夺回汇丰第一大股东位置

核心提示: 贝莱德重回汇丰控股第一大股东港交所披露信息显示,9月30日,贝莱德以每股60.1484港元的均价合计购入7557.56万股汇丰控股股份,合计耗资45.56亿港元。即便如此,贝莱德也通过此次增持重回汇丰

在不到一年的时间里,汇丰控股(港股00005)(0005.hk)再次改变了其作为第一大股东的地位,使得平安成为第二大股东。

据香港证券交易所10月4日披露的信息,贝莱德(blackrock,inc月30日增持汇丰控股约7557.56万股,持股比例升至7.32%。增持总额为45.46亿港元。

这也意味着贝莱德已经取代持有7.01%股份的平安资产管理公司(Ping An Asset Management),并恢复其作为汇丰控股最大股东的地位。迄今为止,汇丰控股的主要股东包括贝莱德(7.32%)、平安资产管理(7.01%)和纽约梅隆银行(5.55%)。

贝莱德重获汇丰控股的第一大股东

根据HKEx披露的信息,贝莱德于9月30日以每股601484港元的平均价格购买了汇丰控股7557.56万股,总成本为45.56亿港元。

然而,此次上调并没有对汇丰的股价造成任何重大刺激。9月30日,汇丰控股的股价上涨0.83%,但随后连续三天下跌,跌幅均超过1%。

即便如此,贝莱德通过此次增持,重新获得了汇丰控股最大股东的地位。目前,贝莱德在汇丰控股的股份占后者发行股份的7.32%,超过持有7.01%股份的平安资产管理公司。

数据显示,贝莱德是全球最大的资产管理集团、风险管理和咨询服务公司之一,为机构和零售客户提供服务。截至2019年6月30日,贝莱德全球管理的总资产达6.84万亿美元,包括股票、固定收益投资、现金管理、另类投资、房地产和咨询策略。

汇丰控股是汇丰集团的控股公司,汇丰集团是世界上最大的银行和金融服务机构之一。其业务网络覆盖欧洲、亚洲、中东和非洲、北美和拉丁美洲,覆盖世界87个国家和地区。

在香港股市,汇丰控股在恒生指数中的地位、声誉和权重可以与“股王”腾讯控股(香港股票00700)相提并论。它是香港恒生指数的第三大组成部分,占恒生指数的9.29%,仅次于友邦保险(香港股票01299)和腾讯控股。

近年来,平安多次增持汇丰控股,2017年底增持超过5%。去年11月,平安增持约3.5亿港元,取代贝莱德成为汇丰控股的最大股东。

然而,中国平安此前已多次公开表示,对汇丰控股的投资纯粹是公司保险基金的金融投资,不参与任何日常运营和管理。“我们对汇丰控股的发展前景持乐观态度,汇丰控股的股息率相对较高,符合保险基金的风险偏好和投资收益要求。”

目前,汇丰控股的股份相对分散,前两大股东持股比例仅低0.31个百分点。目前还不清楚此后平安是否会增持股份。

增持背后:贝莱德对欧洲股市的看法

9月30日,贝莱德(BlackRock)发布报告,指出最近几个月,全球各大央行都实施了宽松的货币政策。预计宽松的政策将有助于保持经济扩张,金融环境也逐渐放松。然而,由于贸易保护主义的不确定趋势,经济增长复苏的道路可能仍然艰难。

贝莱德(BlackRock)认为,未来6至12个月全球经济增长将陷入低谷,因此贝莱德将在此期间谨慎调整其投资组合的风险水平。

贝莱德(BlackRock)表示,最近的事件使其更加关注投资组合的弹性,但风险水平的适度提高预计会带来回报。

具体来说,贝莱德看好美国股票,因为它估值合理、质量高。以及具有防御特征的低幅度和质量因素。同时,我对新兴市场债券持乐观态度,因为我可以赚取利息收入。此外,欧元区主权债券持有量的增加:尽管收益率较低,但收益率曲线越陡,就越有吸引力。政府债券在稳定投资组合表现方面可以发挥重要作用。

至于欧洲股市,贝莱德的观点在今年7月被修正至中性。贝莱德(BlackRock)认为,由于宏观环境,该公司认为欧洲风险资产的价格略高,但这种影响可以被欧洲央行更温和的政策立场抵消。

汇丰控股是增持的好目标吗?

今年8月,汇丰控股公布的中期业绩显示,截至6月底,贷款和存款余额分别同比增长5%和2%,净息差从2018年的1.66%降至今年上半年的1.61%。

2019年上半年,公司基准收入为293.72亿美元,增长7.6%。会计基础上的税后利润增长18.1%,达到99亿美元。平均有形资产回报率(年率)上升了150个基点,达到11.2%。

此外,汇丰控股当时宣布,计划实施总额高达10亿美元的股票回购计划,预计该计划将于近期启动。

沈万鸿源(港股06806)证券研究论文认为,汇丰控股拥有最高的资本充足率,在资产配置和风险管理方面更加谨慎(公司三年平均资产负债增长率为2%,低于4%以上的行业平均水平)。

展望未来,沈万鸿源证券预计外汇管制的基本前景将会减弱。一方面,在全球经济和政策越来越不确定的背景下,公司的贷款增长率和资产质量将继续承受压力。另一方面,随着美国提前开始降息并敦促许多央行效仿,企业资产回报率将继续下降,净息差进一步收窄。

汇丰控股(HSBC Holdings)在2020财年的业绩报告中表示,美元地区的利率预计将下降而非上升,地缘政治问题可能会影响大量主要市场。从短期来看,英国英国退出欧盟的性质和影响仍然非常不明朗。

汇丰控股(Hsbc holdings)表示,鉴于目前的利率前景以及全球银行和资本市场业务以及零售银行和财富管理业务面临的收入压力,预计美国企业的有形股本回报率将难以在2020年达到6%的目标。由于收入面临的风险增加,我们正在积极控制运营费用和投资费用。

预计从2019年下半年到明年,全球银行和资本市场业务的市场状况将略有好转,到2020年将继续达到11%以上的有形股本回报率目标,但不会做出不利于集团业务长期稳定发展的短期决策。

本文来源于中国证券公司

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